Połączenie dwóch zakładów obróbki metalu

Wyzwanie

Właściciele obu zakładów chcieli się połączyć, ale proces utknął na etapie wyceny majątku. Kością niezgody były 34 maszyny — starsze tokarki i frezarki, które każdy wyceniał inaczej. Różnica w oczekiwaniach wynosiła 240 000 zł, co blokowało rozmowy przez ponad 4 miesiące. W halach narastała frustracja, a pracownicy zaczynali szukać innych zajęć, bojąc się o przyszłość zakładów.

Podejście

Weszliśmy do gry z czystą kartką i twardymi danymi z hali. Zamiast teoretycznych arkuszy, zrobiliśmy fizyczny audyt każdego urządzenia. Zaprosiliśmy rzeczoznawcę, który specjalizuje się w maszynach przemysłowych z lat 2012-2018. Mówiąc szczerze, na początku jeden z właścicieli chciał wyjść z negocjacji po godzinie, ale uspokoiło go nasze wyliczenie realnego zysku po fuzji. Skupiliśmy się na matematyce, a nie na sentymentach do pierwszych maszyn.

Rozwiązanie

Przygotowaliśmy nową strukturę spółki z o.o. z podziałem udziałów 47/53. Opracowaliśmy harmonogram spłaty brakującej różnicy w gotówce, rozłożony na 14 miesięcy, co pozwoliło zachować płynność finansową nowej firmy. Cała dokumentacja została przygotowana tak, aby oba zakłady mogły od razu połączyć grafik produkcji i wspólnie kupować surowce po niższych cenach u dostawców.

Rezultaty

Fuzja pozwoliła na redukcję kosztów administracyjnych i lepsze wykorzystanie mocy przerobowych obu hal produkcyjnych pod jednym szyldem.

Harmonogram

1. Lipiec 2023
   Analiza dokumentacji finansowej i wykazów majątku obu zakładów.
2. Sierpień 2023
   Weryfikacja stanu technicznego maszyn i audyt operacyjny na hali.
3. Wrzesień 2023
   Ustalenie struktury udziałowej i podpisanie dokumentów u notariusza.