Sprzedaż odlewni żeliwa w Gliwicach
Właściciel chciał przejść na emeryturę. Znaleźliśmy kupca z Niemiec w 5 miesięcy. Poprawiliśmy wycenę o 12% poprzez optymalizację stanów magazynowych przed transakcją.
Pan Marek prowadził rodzinną odlewnię w Gliwicach przez 27 lat. Chciał przejść na zasłużoną emeryturę, ale nie miał w rodzinie nikogo, kto przejąłby zarządzanie 43-osobowym zespołem. Naszym zadaniem było znalezienie inwestora, który zapłaci uczciwą rynkową cenę i nie zamknie zakładu po miesiącu.
Wyzwanie
Firma miała świetny portfel zamówień, ale ogromny chaos w magazynie surowców. Wstępna wycena bankowa wynosiła 8,4 mln zł, co nie satysfakcjonowało właściciela. Problemem był zamrożony kapitał w niesprzedanych odlewach i brak rzetelnego systemu raportowania kosztów energii, co przy obecnych cenach prądu odstraszało potencjalnych kupców. Każdy miesiąc zwłoki kosztował firmę około 34 tys. zł uciekającej marży.
Podejście
Zespół Silesia Capital Advisors oddelegował 2 specjalistów bezpośrednio na halę produkcyjną. Przez 19 dni roboczych liczyliśmy rotację stanów magazynowych i sprawdzaliśmy realne zużycie koksu oraz prądu na tonę wytopu. Zamiast pisać ładne prezentacje, przygotowaliśmy twarde zestawienie kosztów w Excelu i listę 7 potencjalnych kupców z Niemiec, dla których lokalizacja w Gliwicach była strategicznym punktem do skracania łańcucha dostaw.
Rozwiązanie
Wdrożyliśmy prosty system kontroli materiałów, który pozwolił upłynnić zalegające zapasy o wartości 480 tys. zł jeszcze przed wejściem inwestora. Przygotowaliśmy Memorandum Informacyjne oparte na faktach technicznych i wydajności maszyn. Przeprowadziliśmy 3 tury negocjacji z podmiotem z Westfalii, udowadniając im, że realna rentowność zakładu jest wyższa o 1.4 punktu procentowego, niż wynikało to z pierwotnego bilansu.
Rezultaty
Transakcja została sfinalizowana w 5 miesięcy od pierwszego spotkania. Właściciel otrzymał przelew na kwotę o 1,1 mln zł wyższą, niż zakładał pierwotny plan sprzedaży.
Harmonogram
-
Styczeń 2024Inwentaryzacja hali i czyszczenie bilansu z zamrożonych zapasów.
-
Luty 2024Wysłanie ofert do 7 wyselekcjonowanych inwestorów branżowych.
-
Kwiecień 2024
-
Czerwiec 2024Podpisanie umowy sprzedaży u notariusza w Katowicach.
"Bałem się, że przez bałagan w magazynie nikt nie kupi odlewni za dobre pieniądze. Silesia Capital Advisors po prostu wzięli kalkulatory, weszli na halę i wyliczyli zysk tam, gdzie ja go nie widziałem. Transakcja poszła sprawnie, a pieniądze są już na koncie."